НРА опубликовало рэнкинг страховых компаний за I квартал 2015 года

Аналитики Национального Рейтингового Агентства подготовили обновленный рэнкинг страховых компаний по итогам деятельности в I квартале 2015 года.

 

Участники

 

По состоянию на 31.03.2015 года в реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 399  страховых и перестраховочных компаний и 12 обществ взаимного страхования. В 1 квартале были отозваны лицензии у 5 страховых компаний, еще у 10 - приостановлены (9 из них лишились лицензий уже во 2 квартале).

Из 15 компаний, лишившихся права заключать договоры страхования в 1 квартале, наиболее крупными были ООО «СК «Северная казна» с долей рынка 0,52% и ООО «СО «Купеческое» с долей 0,26%.

В данном рэнкинге представлены данные по объему премий и выплат по 100 крупнейшим страховщикам и всем компаниям, занимающимся входящим перестрахованием.

 

Ключевые показатели развития страхового рынка

 

Объем премий по всем видам страхования вырос на 1% до 266,04 млрд рублей. Такой низкий темп прироста оказался минимальным за последние 2 года. Поквартальное замедление темпов прироста, наблюдавшееся в течение 1,5 лет и прервавшееся в 4 квартале 2014 года, достигло максимума. Как и ожидалось, сохранилась тенденция превышения темпа роста выплат над темпом роста премий. Объем выплат вырос на 11% до 112,85 млрд рублей.

Концентрация рынка по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась: на долю 100 крупнейших компаний приходится 253,93 млрд рублей (95,45% против 95,51% за 1 квартал 2014 года), на ТОП-50- 236,4 млрд рублей (88,85% премий против 88,28% за 1 квартал 2014 года). При этом концентрация находится в обратной пропорции в зависимости от размера компании: среди компаний ТОП-20 наблюдается усиление концентрации, а среди компаний с 30 по 50 места - ослабление.  По сравнению с прошлым годом  в состав ТОП-20 вошло ОАО «САК «Энергогарант», поднявшись с 22 на 19 место, заменив ООО «СГ «МСК», которое с 16 места опустилось на 5 позиций.

Только 8 компаний из первой двадцатки показали темп роста премий выше среднерыночного. Из ТОП-100 таких страховщиков было 55 (в 1 квартале 2014 года -53). Лидерами по темпам роста бизнеса среди них являются ООО «СК «Сбербанк Страхование» и ООО «Цюрих Надежное Страхование», а также ООО «Открытие Страхование жизни» и ЗАО «ВТБ Страхование жизни». «Античемпионами» стали ЗАО «АИГ Страховая компания» (минус 76% по сравнению с 1 кварталом 2014 года),  ОАО «Открытие Страхование» (минус 82%) и ЗАО «СК «Резерв» (минус 85%).

 

Отраслевая структура рынка

 

Сохраняется тенденция уменьшения доли добровольных видов страхования, не относящегося к страхованию жизни. Доля обязательных видов, сохранявшаяся на уровне 18% в течение 2012-2014 г.г., в 1 квартале 2015 года выросла до 21% в основном за счет ОСАГО. По объему премий наибольший прирост дали ДМС (+4,37 млрд рублей) и ОСАГО (+7,54 млрд рублей).

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 1 квартал 2015 года составил 209,3 млрд рублей. Из них на долю 100 крупнейших компаний приходится 198,5 млрд рублей. 38 компаний из ТОП-100 занимаются только добровольным страхованием.

В сегменте страхования жизни наблюдается существенное замедление темпа прироста (9,9% против 28% за 2014 год), хотя он и остается выше среднерыночного. Снижение темпов связано как с эффектом базы, так и с уменьшением доступности и объемов кредитования и временно свободных средств населения.

Снижение объемов кредитования оказало негативное влияние и на страхование от несчастных случаев, объем премий по которому сократился на 22%.

Объем страхования имущества юридических лиц сократился на 16,5%. Лидером данного сегмента  остается ОАО «СОГАЗ» (12,7 млрд из 30,76 млрд рублей). Разница с ОАО «Капитал Страхование», находящимся на 2 месте в рэнкинге по данному виду, превышает 9 млрд рублей.

Очень хорошую динамику показало страхование имущества граждан (+18,2%, 8,4 млрд рублей). Лидером сегмента исторически является ООО «Росгосстрах» с 3,3 млрд рублей премий. Активное развитие этот вид получил благодаря продажам коробочных продуктов через банковский канал.

По сравнению с 1 кварталом прошлого года объем выплат в целом по портфелю увеличился у большинства страховщиков. У 5 компаний из ТОП-100 (ООО «БИН Страхование», ЗАО «СГ «УралСиб», ОАО «Страховая группа «МСК», ЗАО «МАКС» и ОАО «Открытие Страхование»)  выплаты превышают премии, еще у 6 – превышают 80%.

 

Страхование средств наземного транспорта

 

Если в прошлом году для сегмента автокаско было характерно превышение темпа роста выплат над темпом роста премий при сохранении положительной динамики, то в 2015 году и премии, и выплаты сократились. Основной причиной стало резкое снижение (примерно на треть) продаж автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынке, вызванное ростом цен, сокращением объемов кредитования. В результате количество договоров уменьшилось более чем на 230 тысяч. Повышение тарифов не смогло помочь страховщикам сохранить объемы премий. В результате объем премий по страхованию средств наземного транспорта сократился в 1 квартале на 12%, а объем выплат – на 7%.

Ситуация с убыточностью по автокаско продолжает ухудшаться. Коэффициент выплат вырос с 78,6% в 2014 году до 87,55% в 1 квартале 2015 года.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, уменьшилось с 210 в 2014 году до 181. Из ТОП-100 страховщиков только 70 заключают договоры автокаско. У 38 из них коэффициент выплат превышает среднерыночные значения, в том числе у 32- 100%.

 

ОСАГО

 

Повышение тарифов на ОСАГО в 2014 году способствовало номинальному росту рынка (+7,54 млрд рублей в 1 квартале 2015 года), но не помогло преодолеть разрыв между темпом роста выплат (+38%) и темпом роста премий (+25,8%).

Концентрация сегмента продолжает усиливаться: доля рынка 3 крупнейших страховщиков ОСАГО (ООО «Росгосстрах», ОСАО «РЕСО Гарантия», ОАО «ВСК») по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,8 п.п. до 56,25%.

По итогам 1 квартала 2015 года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 71,5% против 65,2% за 1 квартал 2014 года. В 38 регионах уровень выплат превышает 77%,  в 5 из них – 100%.

54 страховщика из ТОП-100 занимаются ОСАГО. У 14 из них коэффициент выплат превышает 77%, в том числе у 8 выплаты превышают премии (ОАО «Альянс», ЗАО «АИГ Страховая компания», ОАО «Страховая группа «МСК», ООО «БИН Страхование», ЗАО «МАКС», ОАО «Согласие», ЗАО «СК «ДАР», ООО «СГ «Компаньон»).

Соотношение премий и выплат у лидера рынка – ООО «Росгосстрах» - также резко увеличилось (до 70%).

 

Перестрахование

 

Объем премий по входящему перестрахованию, которым занимаются 90 компаний, за 1 квартал 2015 года составил 13,08 млрд рублей. 47 перестраховщиков показали положительную динамику объема премий. По сравнению с 1 кварталом 2014 года объем входящего бизнеса вырос на 16,7%. При этом объем премий, получаемых в РФ, увеличился на 2,5%, а поступающих из-за рубежа – на 38%. В итоге  доля зарубежного бизнеса составила 48% (в 1 квартале 2014 года - 40%). 

Доля специализированных перестраховщиков постепенно сокращается и эта тенденция сохранится. Из 13 таких компаний 3 лишились права заключать договоры перестрахования во 2 квартале 2015 года.

Концентрация перестраховочного рынка усилилась: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 66,6% премий (в 1 квартале 2014 года – 57,9%). Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 6,04 млрд. рублей. На долю ТОП-10 приходится 70,77% (4,28 млрд рублей). У 18 перестраховщиков объем выплат превышает объем премий.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 1 квартале 2015 года  практически не изменился (35,8 млрд рублей  против 35,72 млрд рублей в 1 квартале 2014 года). 77% рисков передается за рубеж.

 

Итоги

 

Ситуация на российском страховом рынке меняется очень быстро. Стагнация экономики, повышение ключевой ставки, рост курсов валют, падение платежеспособного спроса оказали негативное влияние на страховой сектор.

Реальный объем страхового бизнеса сокращается: темп роста премий в несколько раз ниже уровня инфляции. В первую очередь пострадали такие линии бизнеса, как страхование от несчастных случаев, страхование имущества юридических лиц, автокаско.

Как и ожидалось, драйвером количественного роста рынка стало ОСАГО. При этом наблюдается дальнейшее повышение коэффициента выплат.

Страховщики столкнулись с проблемой перестрахования рисков предприятий, попавших под санкции. В очередной раз обсуждается создание государственной перестраховочной компании.

Напряженность подогревается массовыми санкциями со стороны ЦБ РФ, в том числе по отношению к крупным компаниям. Предписания, приостановления и отзывы лицензий связаны в основном с низким качеством активов. В существующих условиях собственники компаний не готовы или не имеют возможности тратить «живые» деньги для выполнения требований регулятора, в результате наблюдается массовый уход с рынка средних и мелких страховщиков, а также перевод бизнеса в 1 компанию из нескольких, принадлежащих 1 собственнику.